老艺人李师傅坚守皮影戏技艺，却面临观众流失、后继无人的困境。他的孙子小杰受现代文化影响，对皮影毫无兴趣。一场意外让李师傅受伤，小杰被迫接手演出，在一次次练习中逐渐领悟皮影的魅力。他创新地将皮影与动画结合，吸引了年轻观众。祖孙二人携手，让千年皮影戏焕发新生。电影细腻描绘了传统与现代的碰撞，以及文化传承的温情与力量。