在不久的将来，一种名为“反转”的神秘疾病席卷全球，感染者会逐渐失去人类特征，变成各种动物。主角埃米尔·德朗的父亲也不幸中招，开始长羽毛、褪去人形。为了拯救父亲，埃米尔投身于这场混杂着恐惧与歧视的变异浪潮中。他一边躲避政府将变异者隔离到“动物保护区”的强制政策，一边加入地下组织，试图寻找逆转病情的解药。影片以细腻的笔触描绘了人与兽之间的模糊界限，探讨在极端环境下，亲情、身份认同与生存权利的挣扎。当社会将变异者视为怪物，埃米尔却从父亲眼中的温柔中看到了人性最后的微光。这场变异究竟是诅咒还是进化？答案隐藏在每一个选择之中。