高中生东城刃更因父亲再婚，突然多了两位义妹——纯情少女成濑澪与活泼可爱的野中胡桃。然而，她们的真正身份竟是前任魔王与勇者！在意外签订主从契约后，刃更被迫成为魔王契约者，一边应对妹妹们的诱惑，一边卷入魔族势力的阴谋。本季围绕刃更觉醒魔王之力、守护家人与同伴展开，融合热血战斗、奇幻设定与禁忌之恋，从校园日常到暗黑对决，层层递进。最终决战中，刃更誓死保护澪，揭开契约背后的惊天秘密。