
爵士乐手弗雷德因怀疑妻子出轨而陷入焦虑,家中不断出现神秘录像带,记录着他们最私密的时刻。某夜,录像带竟显示他亲手杀死妻子。随后弗雷德被判死刑,却在狱中离奇变身为年轻修理工彼得。彼得出狱后卷入黑帮大佬的阴谋,并与大佬的情妇爱丽丝(与弗雷德妻子长相相同)坠入爱河。与此同时,一个永远微笑的神秘人如影随形,他仿佛是弗雷德内心黑暗的化身。故事在两条看似无关的线索中跳跃,现实与幻觉交织,身份不断切换,最终一切回归到那盘无法解释的录像带。大卫·林奇用非线性叙事和超现实意象,探讨了嫉妒、欲望与自我毁灭的循环。
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