降妖道士燕赤霞奉命赶往兰若寺，却遇上一场惊心动魄的人妖之恋。寺中女妖小倩为躲避黑山老妖的追杀，伪装成孤女求助。燕赤霞本欲除妖，却被她的善良与无奈打动，两人在月下倾诉衷肠。然而黑山老妖步步紧逼，燕赤霞必须在道义与情感间抉择。最终他拼尽法力，牺牲自己封印妖魔，小倩魂飞魄散前化作一缕青烟。兰若寺的钟声依旧，却再也听不到那夜的叹息。