武则天时期，洛阳运河惊现水怪，吞噬船只与百姓，引发恐慌。狄仁杰奉命调查，发现水怪实为敌国奸细利用机关术制造的阴谋，旨在破坏运河漕运、动摇国本。狄仁杰深入虎穴，与精通机关术的波斯匠人联手，揭露幕后黑手竟是朝中重臣，最终破解机关，平息运河危机。本片融合悬疑、动作与历史元素，展现狄仁杰的智慧与胆识，剧情紧凑，反转不断。