在马戏团的畸形秀中，侏儒汉斯深深爱上了美丽的正常女子克莱奥帕特拉，却不知她觊觎他的巨额遗产。克莱奥帕特拉与大力士赫拉克勒斯合谋，假意嫁给汉斯，并在婚礼上公开羞辱畸形人伙伴们。婚礼当晚，她试图毒死汉斯，却被其他畸形人识破。畸形人团结一致，在暴风雨夜展开复仇：汉斯逃脱毒手，克莱奥帕特拉被活生生改造成“鸡人”——失去双腿、舌头被割，成为马戏团新展品。影片以畸形人高喊“我们接受她！她是我们中的一员！”收尾，震撼揭示人性善恶与边缘群体的复仇力量。