深夜，古宅中传来凄厉的猫叫。一只通体漆黑的怪猫突然出现，它眼中闪着诡异红光，能操纵人心。主角一家搬进老宅后，怪事频发：女儿梦游，母亲精神失常，父亲发现墙内藏有猫骨。原来，这只猫是百年前被冤杀的女巫化身，前来复仇。每当午夜钟响，怪猫就会附身活人，制造血案。主角必须在下一轮月圆前找到破解之法，否则全家都将沦为猫的祭品。