第三季中，Neal和Peter的猫鼠游戏升级。Neal试图找到爆炸案真凶，却发现背后更大的阴谋。新角色——FBI探员Diana的旧爱出现，带来危险任务。Neal与Mozzie策划惊天骗局，骗取黑帮头目巨额财产，却意外卷入国际艺术品盗窃案。与此同时，Neal与前女友Kate的真相浮出水面，他必须在自由与信任之间做出选择。剧情反转不断，警探与罪犯的界线愈发模糊。