在古老的敦煌壁画传说中，一只身披九色光芒的神鹿生活在恒河畔。一日，它救起一名落水男子，男子感激涕零，发誓绝不泄露神鹿的行踪。然而，当王后梦见九色鹿并悬赏重金缉拿时，男子被贪婪蒙蔽，带领军队围捕神鹿。神鹿在国王面前揭露男子的背叛，最终男子浑身生疮，受到惩罚。影片以极具东方美学的敦煌风格，讲述了诚信与忘恩负义的故事，警示世人莫因私欲背弃诺言。