影片讲述朝鲜特工“夜叉”被派往日本，执行暗杀与情报窃取任务。他伪装成商人潜入黑帮与政界交织的东京地下世界，却遭遇日本公安与本国叛徒的双重追杀。在执行任务时，他逐渐发现背后隐藏着更大的阴谋：朝鲜高官与日本极右势力勾结，企图制造核危机。夜叉必须在身份暴露前完成使命，同时保护无辜的日本记者。一场生死较量在霓虹灯下的暗巷与豪华酒店之间展开，近身肉搏、飞车枪战不断，最终夜叉以牺牲换取和平，揭露了政治黑幕。