民国年间，画皮师苏晚意外救下重伤的军阀之子顾北辰，却不知他正是灭门仇人。为复仇，她隐忍接近，以画皮之术为他重塑容貌，却在朝夕相处中渐生情愫。当真相揭开，顾北辰发现苏晚就是当年那个被他父亲灭门的画师之女。爱与恨的纠葛中，两人陷入绝境：杀他，是她背负的血仇；爱他，是她无法抗拒的心魔。最终，一场大火中，苏晚用自己换回顾北辰的性命，那句“与卿谋皮，何曾谋心”成为永恒的叹息。