东汉末年，董卓乱政，天下大乱。曹操挟天子以令诸侯，刘备辗转流离，终得卧龙诸葛亮。赤壁之战，孙刘联军火攻破曹，奠定三分天下。然而英雄迟暮，关羽败走麦城，张飞遭部下暗杀，刘备为复仇举国伐吴，却遭陆逊火烧连营，白帝城托孤。诸葛亮为报知遇之恩，六出祁山，呕心沥血，终病逝五丈原。三国纷争，最终司马氏篡魏灭蜀吞吴，天下归晋。一曲英雄悲歌，尽在权谋与忠义交织中落幕。