改编自民间传说，影片讲述修炼千年的龙女小月为体验人间真情，化作渔家女与书生张生相遇相恋。然而龙宫规矩森严，龙王震怒，下令捉回龙女。张生为救爱人，勇闯龙宫，历经水淹金山、斗法海龟等磨难。最终龙女放弃千年道行，换得与张生一世姻缘。影片画面唯美，情感真挚，展现了跨越物种的至死不渝。